江苏国信股份成功重组上市注入优质资产全新起航
日期:2017-04-20 点击率:  

?4月19日,江苏国信?(12.170, -0.11, -0.90%)股份有限公司重组更名暨上市仪式在深圳市证券交易所举行。江苏省人民政府副秘书长王志忠,江苏省国信集团董事长、党委书记,江苏国信股份有限公司董事长、党委书记朱克江,江苏省国资委副主任李琨,深交所副总经理金立扬等领导参加更名上市仪式并发表致辞。自此,江苏国信股份有限公司股票简称变更为“江苏国信”,公司完成优质资产注入,重新挂牌上市,业务全新起航。

 

上市仪式上,王志忠副秘书长在致辞中表示,本次江苏国信的成功重组上市,实现了政府、社会、企业、股民的“多方共赢”。并希望公司能够以此次重组更名上市为新起点,以供给侧结构性改革为主线,以服务经济社会发展为己任,以提高发展质量和效益为中心,不断增强核心竞争力,努力做强做优做大,以更加优异的业绩回报社会和广大股民。

朱克江董事长表示,本次采用“破产重整+重大资产重组,同步推进且互为条件”的方式,是根据省委、省政府的总体部署,在各相关方的大力支持下完成,江苏国信主营业务也由船舶制造销售转变为信托、火电双主业并行的双轮驱动模式,不仅是化解过剩产能、深化国有企业改革、改建国有资本投资公司的重要举措,更大大提升了上市公司的盈利能力和持续发展能力。

金立扬副总经理表示,本次江苏国信的重大资产重组是深化国企改革、优化国有资本配置的重大举措,是推进内部专业化重组、落实金融市场化改革的典范之作。通过本次重组,标志着江苏国信在深化改革、激发活力、壮大国有资本综合实力的道路上迈出了重要的一步。

江苏最大国资船厂舜天船舶重组转型

此前,江苏舜天(7.800, -0.03, -0.38%)船舶股份有限公司已完成了工商变更登记手续,取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》。舜天船舶更名为江苏国信股份有限公司后,其经营范围包括实业投资、股权投资(包括金融、电力能源股权等)、投资管理与咨询,电力项目开发建设和运营管理,电力技术咨询、节能产品销售,进出口贸易。

公开资料显示,舜天船舶是江苏省属国信集团的三级公司,总部位于南京市,由2003年设立的江苏舜天船舶有限公司改制而成,2011年在深交所挂牌上市。2016年2月公司进入破产重整程序,成为中国首个破产的上市船企。

据了解,舜天船舶原船舶业务亏损,进入破产重组程序寻求新发展,一个重要原因是受到全球船舶产业持续低迷的影响。来自中国船舶(23.270, -0.11, -0.47%)工业行业协会的数据显示,去年全国造船完工量4184万载重吨,同比增长7.1%;而承接新船订单量3126万载重吨,同比下降47.9%;去年国内规模以上船舶工业企业的利润总额也同比下降37.3%,为156.1亿元。目前,全球造船业的寒流依然在蔓延,2016年全球共计117家“活跃船厂”退出市场,而今年又将有163家“活跃船厂”将在交付最后一艘新船后无船可造。

更名上市后,江苏国信实现了彻底转型,经营范围不再包含造船业务。在本次重组前,公司通过破产重整程序处置了原有低效、亏损资产,并通过处置所得资金及出资人权益调整等补偿手段清偿了原有债务,解决了公司的债务负担。同时,通过发行股份购买资产方式注入了信托及火电优质资产,有效提高了企业资产质量,增强了上市公司盈利能力和持续发展能力。重组后,公司主营业务发生根本性改变,转型成为金融、能源双主业的新的上市公司。江苏国信将以崭新的面貌展现在资本市场和社会公众面前。

省属国企锐意改革 维护金融市场稳定

公开信息显示,江苏国信的第一大股东是江苏省国信资产管理集团有限公司,实际控制人是江苏省国资委。江苏省国信集团成立于2001年8月,是省属大型国有独资企业集团,是江苏省内最大的地方能源投资主体和重要的综合金融服务提供商。截至2016年底,集团总资产1481亿元,净资产776亿元;当年实现营业收入492亿元,实现利润总额65.6亿元,拥有全资、控股企业216家。

本次资产重组期间,在江苏省委省政府、中国证监会、最高人民法院等关心、支持下,国信集团以最高院《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会会议纪要》为指引,从2015年8月6日停牌到2016年12月28日复牌,经过近17个月的艰苦努力,实现债权人、中小股东、职工、控股股东及实际控制人、政府等多方共赢,较为圆满的化解了本次重大债务危机,极大地推进了国信集团国企改革工作。

本次江苏国信的重组工作,实现了破产重整与资产重组同步推进,其中资产重组是破产重整计划的内容,且与破产重整互为条件、互为支撑,这是我国资本市场的首例;将江苏信托股权置入上市公司,是多年来首个曲线上市成功过会的案例;取得了债权人、中小股东、国资部门、员工、政府等多方满意,全部债权获得100%清偿,避免了国有资产损失,维护了区域金融和社会稳定;实现了国信集团核心资产证券化,注入的信托和7家火电资产,是国信集团最为核心的资产,在国信集团盈利能力上占据较高份额。

江苏国信作为国信集团控股的上市公司,将充分依托国信集团的深厚资源优势,立足金融、能源核心主业,充分发挥资本市场融资平台优势,坚持规范运营,加强业务管控,提升经营业绩,推动金融、能源主业持续做强做优。

江苏国信双主业双轮驱动模式利润可期

据先前公布的重组方案显示,江苏国信通过存量资产拍卖,优质资产注入重获新生。具体方式包括:在破产重整程序中将船舶资产作价13.8亿元转让给江苏舜天资产经营有限公司,资产转出后公司不再有拖累业绩的船舶资产;将全部账面资本公积金5.2亿元转增5.2亿股股票,转增的股票不向现有股东分配,由管理人向债权人分配以提高债权清偿率;以8.91元/股发行23.6亿股股票,购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。

利润方面,江苏国信承诺重组后2016年度、2017年度和2018年度归属于上市公司的净利润分别不低于人民币16.56亿元(已超额实现)、17.36亿元和17.48亿元,上述承诺净利润中仅包含江苏信托旗下的信托业务利润和7户发电企业利润,不包括江苏信托固有业务贡献的利润。日前,江苏国信公布了2016年年报,公司2016年度实现营业总收入 168.15 亿元,同比增长8.98%;实现归属于母公司股东的净利润 10.78 亿元,同比增长 142.93%。随着江苏国信主营业务的全面转型和“金融、能源双轮驱动战略”的深入推进,江苏国信未来经营业绩和发展前景可期。

朱克江董事长表示,江苏国信上市后,将按照证券监管和国资监管的规范要求,围绕“强主业、做高端、走出去”战略部署,充分依托国信集团深厚的资源优势,利用公司投融资平台,加强规范运营,推动金融、能源核心主业不断做强做优做大,为推进“两聚一高”战略、建设“强富美高”新江苏作出新的更大贡献。?

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